Místo určení: Gobi

Listopad 1944. Dobrá předpověď počasí se během války stala strategickou výhodou. Vrchní loďmistr letadlové lodi Enterprise Samuel McHale proto dostává pro námořníka nezvyklý úkol, chránit meteorologickou výpravu v poušti Gobi ve Vnitřním Mongolsku. Po půl roce v táboře u oázy uprostřed vyprahlé pustiny se už McHale cítí jako ryba na suchu a nemůže se dočkat, až se znovu vrátí na moře. V té době se poblíž tábora usadí mongolští kočovníci pod vedením Kengtua. Zároveň však přicházejí zprávy o blízké japonské kavalérii a McHale se rozhodne Mongoly na koních přesvědčit, aby pomohli tábor bránit před nepřítelem. Napadne ho, že kočovníci mají jen jednoduchá sedla, pokud vůbec nějaká, a tak posílá armádě absurdní žádost: šedesát jezdeckých sedel pro námořnictvo. Výměnou za kvalitní sedla kočovníci souhlasí, ovšem po japonském náletu se tábor ocitá v troskách a Mongolové se rozprchnou. McHale nakonec rozhodne, že expedice vyrazí na 1300 kilometrů dlouhou pouť k oceánu, přes poušť Gobi a okupovanou Čínu. Nebudou však sami, protože cestou znovu narazí na Kengtua…