Lásky mezi kapkami deště

Ve 30. letech 20. století se na pražský Žižkov stěhuje rodina ševce Bursíka. Na rozdíl od otce, který si nikdy na život ve velkoměstě nezvykl, se ostatní členové rodiny rychle přizpůsobili. Zejména bratři Pepan a Kajda, kteří zapadli mezi žižkovské kluky a poté, co roznesli opravené boty otcovým zákazníkům, sváděli bitvy proti Vršovákům. Bursíkovi se nedaří. Jeho práce je sice kvalitní, jenže nedokáže konkurovat nízkým cenám baťovské strojové velkovýroby. Když nemá na zaplacení daní, rozhodne se prodat šaty po zemřelé manželce. Kajda, který je odnese k vetešníkovi, se ve skladu seznámí s Pájou, která sní o kariéře tanečnice. Zamiluje se do ní, a zatímco prožívá velkou lásku, jeho bratr Pepan přinese první výplatu a otec si přivede novou ženu, vdovu Alžbětu. Ta však pobude jen krátce, jenom než zjistí ševcovu finanční situaci. A tak zatímco Kajda a Pája si vychutnávají lásku na schůzkách v kouzelné zahradě, kam jim dovolil chodit starý lékárník, Bursíkovu živnost nezachrání před krachem ani zoufalý pokus odlákat Baťovi zákazníky přímo před obchodem demonstrací kvality. S nastávající zimou se zhoršuje nejen politická situace. Kajda seznámí Páju s bratrem, a protože se Pepan dívce zalíbí, začne se scházet i s ním. Zavede ho dokonce do zahrady, kde Pepan poruší lékárníkovu podmínku a donutí Páju utrhnout zapovězené hrozny. Schyluje se k bouři. Mezi bratry, kteří se utkají o lásku, i ve společnosti. Blíží se březen 1939 a s ním hitlerovská okupace.